QUEM SOMOS
O QUE FAZEMOS
PLANEJAMENTO PERSONALIZADO
Por meio de um diagnóstico completo avaliamos o comportamento do cliente em relação às finanças e auxiliamos passo a passo a construção de seus sonhos. Serão identificados os pontos fortes e fracos da vida financeira, com o objetivo de aprimorar os processos e viabilizar a realização dos projetos de vida.PROPÓSITOS E VALORES
Nossos valores se baseiam em ética, confiança, compromisso alinhado ao interesse do cliente, sigilo das informações e comunicação clara e eficaz.
NOSSOS SERVIÇOS
Diagnóstico e Estudo de Caso
Esta é a primeira fase do trabalho e tem como objetivo levantar informações relevantes sobre o patrimônio e os projetos da família, bem como entender seu comportamento em relação ao dinheiro e aos investimentos.
Fluxo de Caixa e Orçamento
Nesta fase (e talvez a mais importante de um planejamento financeiro) o objetivo é organizar o fluxo de caixa pessoal e o orçamento anual. Assim, o cliente terá uma visão geral de suas finanças podendo ajustar seu orçamento à realidade.
Planejamento e Projeções
Aqui o Plano de Vida começa a ser construído! O foco desta etapa é alinhar os desejos e objetivos de curto, médio e longo prazo.
Análise Patrimonial e Riscos Sucessórios
É a fase de levantamento de dados para estruturação do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e análise detalhada dos riscos sucessórios, como custos de inventário, transmissão de patrimônio em vida e adequação de soluções para proteção familiar.
Política de Investimentos
Elaborada com base no perfil do investidor, a Política de Investimentos vai determinar se o cliente quer (ou até mesmo se pode ou não) correr riscos, levando em consideração variáveis pessoais e econômicas.
Execução e Manutenção do Plano
A última etapa do Planejamento Financeiro tem como objetivo validar os processos anteriores e monitorar constantemente seus resultados, através de relatórios financeiros que facilitam o entendimento de questões relevantes do seu Plano de Vida.
PÚBLICO ALVO
Pessoas que acreditam que podem melhorar suas finanças e buscam ajuda profissional em temas importantes como:
- Comportamento financeiro familiar
- Organização das despesas e receitas (fluxo de caixa e orçamento anual)
- Organização do patrimônio (imóveis, investimentos, sociedades e outros)
- Planejamento dos projetos de vida de curto, médio e longo prazo
- Investimentos
- Análise de riscos e oportunidades para questões sucessórias
- Tomadas de decisões financeiras
PLANEJADOR
Alexandre Pires de Campos
- Formado em Economia pela PUC/SP e fundador da “Brazil Quality Financial Advisor”
- Experiência de mais de 20 anos no mercado financeiro, tendo trabalhado em grandes bancos e empresas do setor.
- Fundou a BQFA para “oficializar o trabalho de Planejador e mostrar ao brasileiro que ainda mais importante do que investir bem o dinheiro, é ter um planejamento financeiro adequado e personalizado”.
